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サービスについて

想定リスク・期待リターンの統計的計測

機関投資家さまの投資戦略や、投資信託やファンドを設計する際に行われる、統計的な想定リスクや
期待リターンなどの計測支援を行います。これにともない、個人投資家さまや中小の機関さまにおき
ましても、低コストにて機関投資家さま並の銘柄選別を行うことが可能になります。



個人向け・中小規模の投信やファンドの設計

想定リスク・期待リターンに基づき、株式市場における、個人向け・中小規模の投信やファ ンドの
設計を行います。


メリット
・市販の物とは違った視点で自由度が高い、オリジナルの設定のものを作ることができる。
・期待リターンを短期間で大きく上回った銘柄に関しては、短期間で売却などの機動力に優れる。
・ご自身で設定するので手数料がかからない。(販売手数料・信託報酬・解約による手数料など)

デメリット
・自由度やオリジナルの設定で組成できるため、テーマやアイデアが必要になる。
(参考/高配当の銘柄・安定配当の銘柄・倒産リスクの少ない銘柄・ご当地の企業群の銘柄など)
・ご自身で、ネット証券などに注文を出さないといけない。
・ネット証券の手数料(売買ごと)やオリジナルファンドの設計手数料(設計時のみ)がかかる。
※リバランスに関しては別途となります。

ニュースレター会員

ニュースレター会員になられますと、毎月1回、セクタ別 業種別の想定リスク・期待リターン
など を計測したデータ等をニュースレターとして送信いたします。是非、銘柄選別にお役立て
下さい。


利用の参考例
セクタ別の想定リスク・期待リターンなどの他にセクタごとの動向を知ることにより
投資効率の悪いセクタを避け⇒投資効率の良いセクタから⇒銘柄を選択を行うことが可能です。
※サンプル版はこちらより参照できます

更に細かい業種別の想定リスク・期待リターンなどの動向を知ることにより
17セクタ別よりもダイレクトに⇒投資効率の良い業種別から⇒銘柄選択を行うことが可能です。
※サンプル版はこちらより参照できます

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わたなべ投信・ファンド設計サービス
〒468-0020
名古屋市中区栄1丁目14−20東海御園ハイツ201号
TEL:050-3128-6287
(代表 IP PHONE)      まことに申し訳ございませんが業務多忙につき、電話でのお問い合わせはご遠慮下さいませ。


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